Ces derniers mois, eStox a encore connu de nombreuses améliorations. En avril, vous avez déjà pu lire un article de blog sur les préférences de communication et en juin sur les différentes catégories d’actions dans eStox.
Dans cet article, nous allons approfondir les points suivants :
- La dernière version du manuel eStox ;
- Traiter des propositions UBO pour plusieurs dossiers en même temps ;
- Télécharger l’extrait PDF de la partie UBO d’eStox ;
- Adapter les informations de la société.
Manuel eStox
Vous retrouvez toujours la dernière version du manuel dans l’application elle-même, dans le coin supérieur droit sous le « i » (voir image).
La dernière version date de novembre 2022. L’explication de cet article de blog sera également ajoutée au manuel lors de la prochaine mise à jour.
Traiter des propositions UBO pour plusieurs dossiers en même temps
Outre les concepts, vous pouvez désormais gérer les propositions UBO au niveau du cabinet, dans le coin supérieur droit, sous le crayon. Dans l’aperçu du cabinet, vous trouverez les propositions UBO sous « Actions du cabinet » (voir l’image ci-dessous).
Dans la rubrique « Actions du cabinet », vous trouvez les actions UBO suivantes pour vos différents dossiers :
- e proposition UBO qui doit être approuvée ou refusée ;
- Une reconfirmation annuelle qui doit être approuvée ou refusée ;
- Les transactions en attente.
L’aperçu montre les informations suivantes :
- Le nom de l’entreprise;
- Le nombre de transactions en attente ;
- Le statut UBO du dossier en question.
En outre, vous pouvez cliquer sur un fichier spécifique pour consulter une proposition UBO.
Sur cet écran, vous avez le choix entre :
- Enregistrez la proposition UBO pour un dossier en cliquant sur « Enregistrer UBO ».
- Enregistrez la proposition UBO pour plusieurs dossiers en sélectionnant les dossiers souhaités.
Ensuite, un écran pop-up s’ouvre avec les enregistrements sélectionnés et vous pouvez enregistrer les propositions UBO (voir l’image ci-dessous). Ici, vous pouvez également voir quelle action vous effectuez pour quel dossier.
Télécharger l’extrait PDF
Vous pouvez télécharger un extrait PDF de la situation UBO enregistrée dans le registre UBO pour un dossier eStox. Allez dans la partie UBO dans eStox dans la colonne de gauche (voir l’image ci-dessous). Cliquez ensuite sur “Télécharger l’extrait PDF” dans le coin supérieur droit.
Sur l’extrait PDF, vous voyez ensuite tous les bénéficiaires effectifs enregistrés et des informations supplémentaires (voir ci-dessous).
Adapter les informations de la société
Vous pouvez consulter l’information de l’entreprise via le bouton « Information d’entreprise » dans la barre de menu à gauche dans eStox, voir ci-dessous.
En cliquant sur le bouton « Modifier les détails de l’entreprise » vous pouvez ensuite faire des modifications. Comme pour les opérations, vous pouvez ajouter des annexes et des remarques dans la deuxième étape et sélectionner la date juridique.
Dans la troisième étape vous verrez le résultat de l’opération et vous pouvez confirmer les modifications dans la partie inférieure droite.
